A TAP anunciou na terça-feira que concluiu com sucesso uma nova emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade até 2029 e uma taxa de juro até ao seu vencimento de 4,467%. É um regresso ao mercado cinco meses depois da emissão de 400 milhões de euros, e revela a confiança dos investidores na TAP.

“O sucesso desta transação confirma o forte compromisso dos atuais e novos investidores na TAP, permitindo-nos emitir, numa oferta privada e com um número reduzido de investidores, metade do montante emitido em outubro do ano passado”, afirmou Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP, em comunicado.

Em outubro do ano passado, a TAP fez uma emissão de obrigações no montante de 400 milhões de euros, com uma taxa de juro de 5,125%, e vencimento em 2029. Uma emissão que teve como objetivo pagar a linha de 375 milhões de euros que tinha chegou à maturidade.

“A diminuição significativa da taxa de juro até ao vencimento em comparação com a emissão inicial, diminuição ainda mais acentuada face à emissão de 2019, reforça a confiança dos investidores na TAP”, salienta Gonçalo Pires.

O gestor, explica que a TAP “conseguiu diminuir o spread para o benchmark de 288 pontos base em outubro do ano passado para 227 pontos base, confirmando uma forte criação de valor de crédito, especialmente considerando o spread de 634 pontos base em relação ao benchmark alcançado como parte da emissão de 2019″.

A TAP avança ainda no comunicado que está prevista a emissão de obrigações adicionais a 7 de março de 2025.